Pasos básicos de la integración de automatización de marketing

La implementación de la herramienta de automatización de marketing puede ser fácilmente dividido en tres pasos generales. Usted debe tomar los pasos en orden si usted nunca ha implementado una herramienta de automatización de marketing antes.

PasoArtículos RequeridoHora prevista
Paso 1: ConexiónDe recursos de TI1 hora
Autenticación herramienta de correo electrónico, la creación de CNAME2 horas
CRM administrador, Administración del sitio2 horas más de 5 minutos por campo personalizado
Paso 2: ImportarPlantillas de correo electrónico25 minutos por plantilla
Nutrir plantillas15 minutos por plantilla
Plantillas de respuesta automática20 minutos por plantilla
Plantillas de página de aterrizaje1 hora de plantilla superior
Los conjuntos de datos en un archivo CSV (LIMPIO)10 horas de carga
Paso 3: ConstrucciónLista de logros rápidos1 hora reunión
Nutrir contornos del programa5-10 horas
Ventas proceso de calificación de plomo y proceso de calificación5 horas de planificación con su equipo de ventas
Diseño del formulario5 horas
Ideas de segmentación2 horas

El proceso de conexión incluye varios niveles, ya que cada canal de marketing y cada fuente de datos requiere una nueva conexión. Sin embargo, muchas de estas conexiones no son necesarios para que usted comience, y que se pueden implementar con el tiempo a medida que gira en la funcionalidad adicional. Conexión de su página web, la gestión de relaciones con clientes (CRM), y los canales de comercialización es más importante.

En la etapa de conexión, es necesario trabajar de la mano con su departamento de TI. Si usted es su departamento de TI, usted necesita tener pleno acceso a su infraestructura técnica. Usted debe obtener una mano de alguien debido a que estos primeros pasos pueden tomar un tiempo si no tiene experiencia, pero que se puede hacer en menos de una hora por un experimentado profesional de TI.


Una vez conectado, usted puede comenzar a importar HTML y conjuntos de datos. En un principio, sólo necesita unas pocas plantillas básicas. Plan para desarrollar aún más las plantillas básicas a través del tiempo.

Este proceso es relativamente fácil y está completamente basado en cuán preparado está antes de llegar a este paso. Si usted ha pasado tiempo suficiente educar a ti mismo, usted debe tener plantillas específicas listo para su herramienta de automatización de marketing y les puede importar rápidamente.


Después se importan a sus conjuntos de datos, se puede empezar a construir sus activos, así como sus automatismos. Este paso implica el conocimiento específico de su herramienta y puede requerir que estar capacitado en su herramienta antes de empezar.

Asegúrese de que tiene todos sus recursos listos antes de comenzar la ejecución. Muchas veces, las empresas se estancan su aplicación porque no han preparado sus plantillas, no saben qué conjuntos de datos que desea utilizar, y no han pensado sus automatismos todavía.

No se olvide de sus conjuntos de datos, que incluyen pero no se limitan a elementos tales como una lista de las perspectivas, los datos de ventas, listas de correo electrónico, y cualquier otro conjunto de información que necesita para funcionar segmentación o una automatización. Ahorre tiempo durante la ejecución y tener estos artículos listos cuando comience.


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