Configurar una cuenta de inversión con impuestos diferidos en Quicken 2013

Si necesita realizar un seguimiento de una inversión con impuestos diferidos en Quicken 2013, lo que necesita saber cómo configurar una cuenta de impuestos diferidos y luego registrar sus actividades de inversión. La comprensión de cómo funciona la inversión con impuestos diferidos hace el seguimiento de las inversiones imponibles mucho, mucho más fácil para usted.

La creación de una cuenta de inversión para rastrear una cuenta de inversión con impuestos diferidos funciona de la misma manera como la creación de cualquier otra cuenta:

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Mostrar la ventana Lista de Cuentas.

Elija Herramientas-Cuentas Lista para hacer esto.

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Haga clic en el botón Añadir una cuenta.

Quicken muestra obedientemente cuadro de diálogo Cuenta que se utiliza para agregar una nueva cuenta Quicken la primera Quicken Añadir. Usted probablemente ha visto este cuadro de diálogo de un millón de veces por ahora. Simplemente le pide que identifique el tipo de cuenta que desea añadir.

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Identificar el tipo de inversiones en la cuenta.

Seleccione la inversión apropiada Hipervínculo Jubilación para indicar que va a añadir una cuenta de inversión - Intermediación, 401 (k) o 403 (b), IRA o plan Keogh, o Plan 529 - y luego, cuando lo hace, Quicken pide el nombre de la institución financiera utiliza .

Sólo para identificar rápidamente lo que estos diferentes tipos de cuentas son en realidad, un Plan 529 es una cuenta de ahorros para la universidad que cumpla con la Sec. 529 del Código de Rentas Internas. los 401 (k) y 403 (b) cuentas son cuentas de jubilación que cumplen con la Sec. 401 (k) y Sec. 403 (b) del Código de Rentas Internas.

los IRA o Keogh tipo de cuenta es para cuentas individuales de jubilación (IRA) y cuentas Keogh (una antigua opción de ahorro para el retiro de la cuenta). La opción de cuenta de corretaje estándar es el tipo de cuenta cajón de sastre para las cuentas de inversión que no son cuentas de jubilación o de la universidad de ahorro con ventajas fiscales.

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Identificar la institución financiera.

Después de especificar el tipo de cuenta de inversión que está configurando, Quicken muestra el cuadro de diálogo Agregar cuenta de segundos, lo que le pide el nombre del banco o corredor de la celebración de sus inversiones. Este cuadro de diálogo le permite introducir el nombre del banco o corredor o parte del nombre en un cuadro de texto o, en su defecto, le permite elegir entre una lista de bancos populares haciendo clic en el banco o el nombre de la institución.


Si lo hace identificar el banco o institución financiera, Quicken le pide que proporcione el nombre de usuario en línea y la contraseña utilizada para acceder electrónicamente la información de su cuenta. Como alternativa, puede hacer clic en el hipervínculo Configuración avanzada en la parte inferior del cuadro de diálogo para indicar que no desea identificar su banco o corredor.

Quicken a continuación, muestra otra versión del cuadro de diálogo Agregar cuenta de segundos, lo que le permite hacer clic en el que desea introducir Transacciones botón manual para indicar que desea introducir manualmente las operaciones de inversión.

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Haga clic en Siguiente, el nombre de la inversión, y luego hacer clic en Siguiente.

Quicken muestra el tercer cuadro de diálogo Agregar cuenta. Mueva el cursor al cuadro de texto Nombre de cuenta / Nombre de usuario y escriba un nombre para la cuenta. Si está configurando una cuenta de rastrear una cuenta de retiro individual, puede escribir IRA.

Después de hacer clic en Siguiente, Quicken muestra el cuadro de diálogo Agregar Cuenta cuarto.

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Proporcionar la última fecha de declaración y haga clic en Siguiente.

El cuadro de diálogo Agregar cuenta cuarta pregunta por la fecha de la declaración de que está utilizando para introducir la información de su inversión. Esta fecha es la fecha de inicio, en esencia, por el mantenimiento de registros de inversión con Quicken. Introduzca la fecha y haga clic en Siguiente.

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Describir el equilibrio saldo de caja o giro de mercado (si las hay) asociado a la cuenta y haga clic en Siguiente.

Como usted probablemente ya sabe, si usted está invirtiendo a través de un corredor, algunas cuentas de inversión tienen una cuenta de efectivo asociada a la cuenta principal inversión. El dinero de esta cuenta, por supuesto, ofrece el dinero que utiliza para inversiones adicionales. Y cuando usted recibe dinero en efectivo de la venta de una inversión o de algún dividendo, el dinero va a esta cuenta.

Para describir esta cuenta de efectivo, utilice la caja y los cuadros de texto del Mercado Monetario con dar los saldos iniciales. Usted probablemente puede adivinar esto, pero a riesgo de ser redundante, la información que usted proporciona a configurar una cuenta de dinero o fondos del mercado monetario refleja la información que proporcione a establecer un ol regular "cuenta de cheques.

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(Opcional) Identifique el propietario de la cuenta.

Si configura un plan 401 (k) o 403 (b) de cuenta, Quicken puede pedirle que introduzca información sobre quién es dueño de la cuenta de inversión de impuestos diferidos - usted o su cónyuge. El uso de las cajas y botones disponibles, tratar de responder a estas preguntas lo mejor que pueda acerca de si una cuenta es suyo o de su cónyuge, si la cuenta se refiere al empleo actual o en el pasado, y así sucesivamente.


No obstante se preocupe demasiado por esto. Todo esto es sólo la guinda del pastel. Cuando haya respondido a las preguntas lo mejor que pueda, haga clic en Siguiente para mostrar el cuadro de diálogo Agregar cuenta sexto.

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Nombre de la seguridad, proporcionar la clave de pizarra, y luego haga clic en Siguiente.

Este cuadro de diálogo sexto recoge la clave de pizarra de la inversión (si la hay) de manera que se puede descargar precios de las acciones varias veces durante el día y conducir usted mismo medio loco de ansiedad. Si usted no sabe la clave de pizarra, haga clic en el botón Ticker búsqueda de símbolos para mostrar una página web de Quicken que te permite encontrar la clave de pizarra.

También le pide que nombre el valor mantenido en la cuenta de inversión que está configurando, utilizando el cuadro Nombre de Seguridad. Esto no va a tener sentido en algunos casos - por ejemplo, cuando usted está sosteniendo un único certificado de depósito en una cuenta IRA.

Pero en otros casos - como cuando se ha configurado una cuenta IRA con una compañía de fondos mutuos y que ha invertido en tres fondos de inversión diferentes dentro del IRA - identificar por separado los distintos valores dentro de la cuenta tendrá sentido.

Después de hacer clic en Siguiente, Quicken muestra el cuadro de diálogo Agregar cuenta séptimo.

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Proporcionar un recuento total de acciones.

Introduce el número de acciones se mantiene para cada título que ha identificado en el paso 9.

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Haga clic en Siguiente.

Quicken muestra un cuadro de diálogo que resume la inversión que usted acaba de introducir. Si algo parece fuera de lugar, haga clic en el botón Atrás para encontrar el cuadro de diálogo Agregar cuenta de donde has introducido algunos bits incorrectos de la información. Si todo parece bien, haga clic en Hecho.

Para algunos tipos de cuentas de inversión con impuestos diferidos, Quicken también puede solicitar información adicional. Conteste cualquier pregunta haciendo clic en el botón Sí o No, según corresponda. Luego haga clic en Hecho nuevo.

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Revise la nueva (parcialmente descrito) inversión.

Para comprobar su trabajo hasta el momento, haga clic en la pestaña Invertir. Quicken muestra la ventana de la cartera, lo que demuestra su nueva cuenta de la inversión y proporciona un poco de información adicional, relacionada con la inversión.




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