Salesforce: registro de oportunidad

Un registro de oportunidad en Salesforce es la colección de campos que componen la información en un acuerdo que estés seguimiento. El registro sólo tiene dos modos: En el modo de edición, modificará campos- en el modo de Vista, que visita los campos y listas relacionadas de la oportunidad.

Un registro oportunidad viene preconfigurado con varios campos estándar. La mayoría de estos campos son fáciles de entender, pero asegúrese de prestar atención a estos críticos:

  • Cantidad: Este campo muestra el, importe de mejor conjetura previsto de la venta. Dependiendo de la forma en que su empresa calcula el informe de la tubería, podría utilizar números que incluyen el valor total del contrato, la cantidad de reservas, y así sucesivamente.

  • Fecha de cierre: Utilice este campo requerido para su mejor conjetura en cuanto a cuándo vas a cerrar este acuerdo. Dependiendo de proceso de venta de su empresa, la fecha de cierre tiene diferentes definiciones, pero este campo es de uso general para realizar un seguimiento de la fecha que usted firmó todo el papeleo necesario para reservar la venta.

  • Ingresos previstos: Este campo de sólo lectura se genera automáticamente multiplicando el campo Importe por el campo de probabilidad.


  • Categoría Pronóstico: Este campo es normalmente oculto, pero cada oportunidad incluye automáticamente un valor. Cada etapa de ventas dentro de la lista desplegable de la etapa corresponde a una categoría de previsión por defecto por lo que las oportunidades de mayor probabilidad contribuyen a su pronóstico global después de llegar a ciertas etapas.

  • Dueño de Oportunidades: Esta persona en su organización es propietaria de la oportunidad. Aunque un registro oportunidad tiene un solo dueño, muchos usuarios aún pueden colaborar en una oportunidad.

  • Nombre de Oportunidades: Este campo de texto requerido representa el nombre del acuerdo específico como usted desea que aparezca en su lista de oportunidades o en un informe de la tubería.

    Al nombrar oportunidades, usted y su empresa debe definir una convención de nomenclatura estándar para el campo Nombre de Oportunidades para que pueda buscar fácilmente y distinguir las oportunidades de una lista. Trate de hacer que el nombre oportunidad comienza con el nombre de la cuenta, a continuación, un guión, y luego el nombre del proyecto del cliente o el producto de interés primario. Esta convención de nombres hace que para los informes de lectura posteriores.

  • Privado: Si desea mantener una oportunidad privada, seleccione esta casilla de verificación para hacer el registro accesible sólo a usted, a sus jefes, y el administrador del sistema. Este campo no está disponible en Team Edition.


  • Probabilidad: los probabilidad es el factor de confianza asociado con la probabilidad de que usted va a ganar la oportunidad. Cada etapa de ventas que su empresa define se asocia con una probabilidad de incumplimiento para cerrar. Normalmente, no es necesario editar este de campo que se asigna automáticamente por la opción de la etapa que usted escoja. De hecho, el administrador puede eliminar el acceso de escritura de este campo por completo.

  • Escenario: Este campo obligatorio permite realizar un seguimiento de sus oportunidades, siguiendo establecido proceso de venta de su empresa. Salesforce proporciona un conjunto de lista desplegable estándar de los valores comunes a la venta de soluciones, pero el administrador del sistema puede modificar estos valores.

  • Escribe: Utilice esta lista desplegable para diferenciar los tipos de oportunidades que desea realizar un seguimiento. La mayoría de los clientes utilizan la lista desplegable Tipo de medir nuevo frente de negocios y productos existentes frente a los servicios, pero el administrador del sistema puede modificar para medir otros tipos de trato importantes o más específicos, como complementos, ventas adicionales, órdenes de trabajo, etc. en.

Al personalizar sus campos de oportunidad, tener en cuenta la paciencia y la capacidad de atención de los usuarios finales. Mantener el registro lo más simple posible para asegurarse de que todos sus campos importantes en realidad se llenan en.

Si agrega muchos campos, es posible hacer el registro de oportunidad más difícil de usar, que luego pone la adopción del usuario de Salesforce en riesgo. Al mismo tiempo, tendrá un mayor éxito con las oportunidades cuando se puede capturar fácilmente lo que desea realizar un seguimiento.