Cómo administrar varias cuentas de fondos en Timeslips salvia con cuentas de nuevos fondos

A diferencia de las cuentas bancarias, que están disponibles para todos los clientes, cuentas de fondos, excepto la cuenta predeterminada que Sage Timeslips establece, son específicas de cada cliente. Para crear una nueva cuenta de fondos para un cliente en particular, siga estos pasos:

  1. Elija Nombres-Client Info para mostrar la ventana Client List Información.

  2. Haga doble clic en el apodo del cliente y, cuando aparezca la información de ese cliente, haga clic en la pestaña de fondos de los clientes.

  3. Haga clic en el botón Nuevo, en la parte inferior de la ventana, para mostrar el cuadro de diálogo de fondos de los clientes de Entrada de la cuenta.

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  4. En la parte superior del cuadro de diálogo, un nombre para la cuenta de los fondos.

  5. Seleccione la cuenta bancaria a la que desea asignar la cuenta.


  6. Abra el artículo se refiere a una lista y elegir el tipo de cargos que desea ser capaz de pagar desde esta cuenta fondos.

    Usted puede optar por utilizar la cuenta solamente los honorarios, cuesta solamente, o todos los cargos.

  7. Si la cuenta tiene un saldo inicial, el suministro en el campo Saldo actual.

    Si usted no sabe el saldo inicial, deje el saldo actual en $ 0. Siempre se puede entrar en un depósito a cuenta de transacción para establecer el balance de apertura de la cuenta.

  8. (Opcional) En el Cuando el saldo es menor y la Solicitud de Reposición Para cajas, parámetros establecidos que Timeslips utiliza para solicitar la reposición automática de la cuenta.


    Si establece estos parámetros, Timeslips muestra el siguiente mensaje en la factura del cliente: " por favor reponer fondos de los clientes con $X," dónde X es la cantidad que ha especificado. Puede editar este mensaje.

  9. Abra el estilo en la lista de Bill para especificar cómo Timeslips maneja la actividad de transacciones de estos fondos representan en las facturas del cliente.

    Puede mostrar el detalle de cada transacción, incluirá un resumen para cada tipo de transacción, u ocultar la información.

    Algunas personas piensan que los clientes están confundidos por detalles de la transacción. Otros piensan que la inclusión de datos tiende a hacer que el cliente paga la factura con mayor rapidez, ya que contiene información completa.

  10. Seleccione el pago automático de nuevos cargos en la casilla de verificación Bill.

    Timeslips creará automáticamente un pago de transacción de fondos de la cuenta y una transacción de cuentas por cobrar de pago para usted cuando usted produce factura de un cliente.




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