La creación de una lista de clientes en QuickBooks

En QuickBooks, una lista de los clientes un seguimiento de todos sus clientes y su información de los clientes. Por ejemplo, la lista de clientes mantiene un registro de las direcciones de facturación y dirección de envío para los clientes. Siga estos pasos para añadir un cliente a la lista de clientes:

1. Elija las listas - comando Lista de trabajos> Cliente.

QuickBooks muestra el cliente: la ventana Lista de trabajos.

El Cliente: Botón de empleo, además de que le permite crear nuevos clientes, ofrece un menú de comandos para la edición de la información del cliente, eliminando los clientes, la impresión de una lista de clientes, y así sucesivamente.

2. Para agregar un nuevo cliente, haga clic en el Cliente: Botón de Trabajo y luego seleccione el comando Nuevo.

QuickBooks muestra la ventana Nuevo cliente.

3. Utilice el cuadro Nombre del cliente para dar al cliente un nombre corto.

Usted no necesita introducir el nombre completo del cliente en el cuadro Nombre del cliente. Esa información puede entrar en el cuadro Nombre de la empresa que aparece en la ficha Información de direcciones. Lo que desea es una versión abreviada del nombre del cliente que puede utilizar para referirse al cliente en el sistema de contabilidad QuickBooks.


4. No haga caso el saldo inicial ya partir de cajas.

Usted no desea establecer saldo inicial del cliente utilizando el saldo inicial ya partir de cajas. Esa no es la manera correcta de establecer sus nuevas cuentas de clientes de balance por cobrar. Si usted hace esto, que son esencialmente configurando la parte de débito de una entrada sin la parte de crédito correspondiente. Más tarde, tendrás que entrar y entrar, entradas del diario locas locas con el fin de corregir su contabilidad incompleta.

5. Rellene los cuadros de la ficha Información de direcciones.

Proporcione el nombre de la empresa, incluyendo información de contacto, direcciones de facturación y envío, nombre de contacto, número de teléfono de contacto, número de fax, y así sucesivamente.

6. Suministro de un poco de información sobre el cliente.

Si hace clic en la pestaña Información adicional, QuickBooks muestra varias otras cajas que se pueden utilizar para recoger y almacenar la información de los clientes.

Puede utilizar el

Cuadro de lista desplegable Tipo categorizar a un cliente como accesorio en un "tipo de cliente" en particular


Términos desplegable cuadro de lista para identificar las condiciones de pago predeterminado del cliente.

Cuadro de lista desplegable Rep para identificar representante de ventas por defecto del cliente.

Enviar método preferido para seleccionar el método predeterminado para la transmisión de las facturas del cliente y notas de crédito.

También puede grabar un número de reventa, especifique un nivel de precios por defecto, e incluso haga clic en el botón Definir campos para especificar campos adicionales que desea recopilar y reportar para el cliente.

7. Haga clic en la ficha Información de Pago.

Aparece un conjunto de cajas, donde se puede registrar el número del cliente cuenta, su límite de crédito, y el método de pago preferido.

8. (Opcional) Haga clic en la pestaña Información del trabajo para describir el trabajo del cliente.

La pestaña Información del trabajo le permite describir información asociada a un trabajo concreto que se realiza para un cliente. Utiliza la pestaña Información del trabajo si no sólo configura un cliente, sino también configurar un trabajo para ese cliente.




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