Creación de mini diseños de página para la consola de Service Cloud fuerza de ventas

La Consola de Service Cloud de Salesforce es una interfaz personalizable que permite a los agentes para ver múltiples componentes en una sola pantalla. Como administrador, puede configurar la consola para mostrar un diseño de mini página que consiste en un subconjunto de los datos en el diseño de la página. De esta manera, los agentes pueden actuar más rápidamente, obteniendo un rápido acceso a los campos y la información relacionada lista sin tener que desplazarse o buscar en la página para obtener información esencial.

Puede personalizar lo siguiente para su diseño de página de mini:

  • Campos visibles: Seleccione los campos más importantes para mostrar en el diseño mini sitio.

  • Listas relacionadas: Elija las listas relacionados y algunos de sus campos asociados que los agentes y otros necesitan ver de un vistazo.

Para crear un diseño de mini página para la consola, haga clic en Configuración, haga clic en Generar, haga clic en Personalizar y, a continuación, siga estos pasos:

  1. Haga clic en el enlace Editar a la izquierda de la disposición de la página que desea editar.


    Usted puede hacer esto para los objetos estándar o personalizados, vaya hasta el objeto deseado en el menú Configuración y haciendo clic en la subcategoría de diseños de página.

  2. En la parte superior de la página paleta de diseño, haga clic en el enlace de Mini Diseño de página.

    Aparecerá la página Mini Diseño de página.

  3. Utilice la opción Agregar y quitar las flechas para mover los campos disponibles de la columna Disponible en la columna seleccionada.

    Estos campos se mostrarán en su Mini Diseño de página. También puede utilizar las flechas arriba y abajo para cambiar el orden en el que aparecen.

  4. En la sección Lista relacionada, seleccione las casillas de las listas relacionadas que desea mostrar y sus respectivos campos, y haga clic en Guardar.

    El editor de diseño de página reaparece.


  5. En la parte superior de la página paleta de diseño, haga clic en el enlace de Mini Console View.

    Aparecerá la página Mini Console View.

  6. Seleccione los objetos / campos de búsqueda que desea que aparezcan en la mini vista de la Consola continuación, haga clic en Guardar.

    El editor de diseño de página reaparece.

  7. Haga clic en Guardar en la paleta de diseño de página y ya está!

Ahora entra en la consola y poner a prueba su nuevo diseño mini sitio. Mantener ajustes hasta que te gusta lo que ves.




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