Xero para dummies

Puede utilizar diferentes herramientas y ajustes en Xero o en el equipo para sacar el máximo provecho de su experiencia en contabilidad basada en la nube. Echa un vistazo a los siguientes consejos que ayudan a hacer haciendo los libros en línea más fácil.

Conteúdo

  • Aumentar la cantidad de información se puede ver en la pantalla haciendo clic en la cruz en la esquina superior derecha y ocultar los Getting Started paneles.

  • Optimizar la resolución de su pantalla. Un mínimo de 1024 x 768 es recomendado por Xero.

  • Utilice múltiples pestañas para saltar entre la información y de acceso a las diferentes áreas en el archivo de Xero. También puede refrescar y actualizar la información sin el cierre de sus pantallas.

  • Reducir el tiempo necesario para pasar de una página al visualizar listas mediante la ampliación de su vista de lista. Desplázate hasta la parte inferior de la pantalla y cambiar el número de muestra de 25 a 200 por página.

  • Si usted hace un montón de contabilidad, invertir en un monitor adicional y sentarse los dos de lado a lado en su escritorio.

  • Si necesita acceder a dos archivos Xero diferentes al mismo tiempo, puede abrir dos ventanas del navegador diferentes (por ejemplo, Google Chrome e Internet Explorer). Tenga en cuenta que usted necesita tener cuidado para introducir datos en el archivo correcto.

  • Utilice "visión amplia" en el análisis de los informes.

  • Fuera de la caja y decidir si usted se beneficiaría de mover la pantalla de orientación vertical.

Ir móvil con la App Xero

Puede acceder a Xero cuando y donde puede acceder a Internet - a la espera de una reunión para empezar, o en un sitio minero a cientos de millas de distancia de su oficina. Descarga la aplicación gratuita Xero en tu iPhone o iPad, o acceso Xero en tu móvil a través de m.xero.com. Funcionalidad móvil Xero incluye


  • Fotografiar y subir reclamaciones de gastos o pasar transacción de dinero

  • Creación y envío de facturas

  • La conciliación de cuentas bancarias

  • Visualización de los saldos bancarios

  • Acceso a los datos de contacto

  • Comunicarse directamente a través de las redes sociales y e-mail

Hora de salida el Xero Home Dashboard

Al iniciar sesión en Xero, no se puede evitar el salpicadero casa! En el lado izquierdo del salpicadero son cuentas de negocios para los bancos, tarjetas de crédito y pasarelas en línea que se han creado en Xero. En el lado derecho son otras vistas generales. Si alguna vez te pierdes en Xero y necesita volver a orientarse, volver al tablero casa desplazándose hasta la parte superior de la pantalla y haga clic en Panel de control en la barra de menú.

Desplázate hasta la parte inferior del salpicadero casa Xero y haga clic en el hipervínculo Editar Dashboard. Haga clic en la esquina superior izquierda de cualquier bloque para reorganizarlas. Haga clic en el hipervínculo Ocultar en la parte superior derecha de los bloques para ocultarlos y haga clic en el botón verde rotulada Terminado cuando esté satisfecho con la colocación de los bloques en el tablero de instrumentos.

Aquí hay cinco resúmenes clave de búsqueda de en el salpicadero casa Xero:

  • Gráficos en las facturas que se le debe Dashboard:


    Haga clic en las barras para cada tabla en esta sección del tablero principal para ver el detalle subyacente de las transacciones. A partir de la información en esta área, se puede averiguar qué clientes para contactar acerca de las facturas vencidas. También hay un acceso directo para agregar una nueva factura de venta.

  • Facturas vencidas en los proyectos de ley que necesita para pagar el salpicadero:

    Perforar a través de los proyectos de ley que necesita para pagar el salpicadero a la pestaña Pago En espera de revisar las cuentas que deben ser pagados.

  • El banco explica gráfico:

    Pase el ratón sobre este gráfico para ver los saldos bancarios en tiempo real. El azul es un balance positivo y el rojo es un saldo negativo.

  • La lista de Alertas de cuenta:

    Haga clic en esta área para una instantánea de los saldos mensuales y anuales hasta la fecha de las cuentas que desea mantener un ojo en.

  • Artículos para conciliar:

    En la columna de cuentas bancarias a la izquierda de la pantalla, si se puede ver un botón azul Conciliar artículos, muestra el número de transacciones en Xero que necesitan ser reconciliados. Haga clic en el botón para acceder a la pantalla Reconciliar.

  • Total de efectivo y dinero en efectivo:

    Pase el ratón sobre la nada (dinero en efectivo) y gris (dinero en efectivo) gráfico de barras para ver las diferencias mensuales, durante los seis meses anteriores.